主人公是22岁的少女妮可，父母外出后独自照看房子，她和好朋友韦萝妮克享受着夏日惬意的时光。这种平静被妮可的哥哥打破了，他带着他的乐队出现了，他们正打算为专辑录歌。两个女孩的友谊受到了考验。她们的假日出现了意想不到的转折。妮可开始失眠，并且收到了来自一个只有十岁的男孩坚持不渝的追求获奖情况...

黎巴嫩小村庄里的少年拉比赫，虽然双眼全盲却深具音乐天赋，因出国演出需申请新护照，意外发现自己的身份证明是伪造！惊觉自己活在谎言之中的惊恐与愤怒席卷而来，无论少年如何追问，却无人能说明真电影推荐。在中东民谣的悠扬乐音中，少年唱出淡然却真切的哀伤及惆怅。导演透过盲眼者的比喻，影射黎巴嫩被战争撕裂及毁灭的黑暗史。...