肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又...

　　卢利哥•狄亚斯是那种命中注定要成为宜英雄的人：单身、长相迷人、善解风情、还忠诚骁勇。他出生高贵，是卡斯提尔一门贵族世家（Castile，古代西班牙北部的王国）的儿子，被国王费尔南多视为己出，从小就住在王宫与王子们一起接受严格的训练。谁都认为这位年轻人前途不可限量。他与国王的长子、王室继承人桑丘友情深厚，也有美貌如花的爱人吉梅娜Gimena，虽然Gimena的父亲——高马兹伯爵极力反对他们相处，...

　　阿马罗（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）是一名年轻的神父，他被教会派往一个偏僻的小村子，帮助在那里传教的神父本尼托（Sancho Gracia 饰）。谁知道本尼托早已经放弃了对上帝的信仰，他利用自己的身份，参与了替毒贩洗黑钱的行动牟取暴利，与此同时，他和寡妇桑嘉娜里（Angélica Aragón 饰）一直保持着肉体关系。　　桑嘉娜里的女儿艾米丽（安娜·克劳迪亚...