劇情講述岳飛(游龍飾)在年幼時砍柴輔助家計，岳母教他識字。私塾老師周同賞識岳飛，教育他和傳受武功。岳飛(田鵬飾)參加丙黃縣的武考，並高中武生。岳飛和縣主的女兒李孝娥(韓湘琴飾)結成夫妻，岳飛文武雙全，赴京殿考。小梁王(陳鴻烈飾)陷害岳飛誤殺之罪，而宗則元帥(葛香亭飾)洞察實情，予岳飛將功贖罪的機會，前往剿匪。岳飛和湯懷(吳永威飾)大敗匪賊，立下了功勞…剪辑师...

　　马庆庭（田丰）、向独步（韦弘）、金梁（罗烈）义结金兰，专与元军作对，矢誓生死与共，否则万箭穿心。马借救沙贝姑郡主来假意归附元朝，获封凤阳镇威大将军。向、金进城途中，遇少妇沉衣霞（凌玲），向娶之为妻，三人一起进城。马殷勤招待三人，向与沉至感满意，惟金却不接受款待。金催马对元人採取行动，马却藉词拖延。后来马与沉竟然有染，马骗向出城外，将向围杀，并冠以江洋大盗之名。金设计「万箭穿心」，并苦练奇功，誓...