北宋年间，举人赵行德（佐藤浩市 饰）面对西夏的考题哑口无言，抱憾殿试。此后心灰意冷的行德决定远走塞外，前往令人充满遐想的西夏游历。旅行途中，行德所在商队遭到汉人组成的佣兵部队的袭击，他被迫编入部队，并渐渐得到队长朱王礼的赏识和器重。在与回鹘人的作战中，他救下并藏匿了回鹘 公主斯鲁比娅（中川安奈 饰）。二人由恨转爱，并相约逃跑前往西夏，无奈阴差阳错，行德只得留下爱人独自前行。谁知他一去两年，期间...

电影《玄奘袈裟》讲的是辛亥革命前夕，唐代高僧玄奘法师遗留下来的宝物“百金云水摩衲袈裟”在莫高窟献身。顿时各方势力云集敦煌，各自怀揣着不同的目的来寻找宝物袈裟。学部尚书荣庆力荐翰林院侍读学士姚坤，奉旨前往敦煌寻找玄奘袈裟，以期借助宝物的法力来挽救风雨飘摇的清王朝。姚坤与其表弟，古董商人夏子丰，二人伪装成商人前往大漠。 姚、夏二人行至 “四海客栈”，结识老板娘玉娘，并偶遇甘肃总兵之子关雁飞、关雁若兄妹...