影片选录了中国艺术团演出的主要节目：京剧《红灯记》，舞剧《白毛女》、《红色娘子军》的选段、选曲的演唱或演奏，鼓乐合奏《渔舟凯歌》，琵琶演奏《十面埋伏》，板胡独奏《大起板》、《庆翻身》，笙独奏《大寨红花遍地开》，钢琴独奏《翻身的日子》，二胡独奏《江河水》、《赛马》，筝独奏《战台风》，唢呐独奏《百鸟争鸣》，笛子独奏《歌儿献给解放军》、《运粮忙》、《苗岭的早晨》，男高音独唱《台湾同胞我的骨肉兄弟》、《丰...

本片将郭德纲以往的经典相声,以动画的形式重新包装并呈现。包括许多经典相声选段，比如：长篇相声《钟离春》,《宰相刘罗锅》,《济公传奇》,短片《学曲艺》,《报菜名》等....