吴大爷有一片山，是做伐木生意的，但有一天在上山的途中，遇到了恶匪丁胜魁一伙，并把吴大爷他们打下山，不许他们上山，吴大爷落荒而逃找人喊救命，恰巧在山下见到儿子一伙人，吴大爷的儿子怒火冲心，直接上山想要讨教说法，谁知凶恶势力过大，儿子也无能为力，最后得知靠山是田中一伙人，还好官府派人帮助他们，今后天下太角色。...

林有同勾结日本人偷运国宝，忠义武馆丁总教和天寿试图阻止，欲夺回明朝玉如意，却不料惨遭日本人暗算，丁总教不幸身亡，托付其子小虎由天寿收养。\r小虎在师父天寿的教导下同师妹小菁自幼习武，一眨眼长大成人。但是师父和师母却不愿告诉小虎谁是杀父仇人，担心小虎安危。小虎欲重开忠义武馆，开馆收徒，却被师父阻止，小虎不解，大为恼火。小虎被师弟拉倒酒馆浇愁，恰好日本人也在酒馆饮酒作乐。日本人嚣张的气焰令小虎忍无可忍...