故事发生在明朝年间。少镖主王振威（周群达 饰）这日接到陈震南（安瑞云 饰）将军的镖书，要他将爱女盈盈（徐自贤 饰）和聘礼护送至远在边关的北齐王处，那边的世子将迎娶性格孤傲的盈盈，不明就里的盈盈跟着护镖的一干人马踏上了征程。出发不久，遇上了劫色的一伙叛军，他们想挟盈盈做人质，逼迫其父陈震南退兵，在王振威、副将李峰（任天野 饰）、沈飞燕（吴晓敏 饰）的保护下，总算杀出重围。行进中盈盈无意间发现了箱子里...

一队革命党人来陇东接应革命物资，没想到在郊区的平阳镇被杀手杀死。　　雷家刀铺，任维明又带着任务来找傅玄阳和阿发等人了。任接到上级的指示，要求保护革命物资过陇东县城，再交给下一拨革命党人。　　阿发欣然应允，傅玄阳却不愿做光干活不挣钱的亏本买卖。但当他听说这次阻扰革命物资的是一帮害他师傅的清朝余孽，他决定亲自去接镖、护镖。　　运送物资的队伍中，领头人是杜四和燕子。燕子女扮男装，英俊潇洒。他们在来...