影片讲述天王李靖封神之前斩妖除魔的热血成长史，将观众熟知的封神英雄进行了别出心裁的演绎。影片讲述了大荒城城主张坞为复活三千年前被皇帝打败而封印于东海某处的赤睺，到处蛊惑人心，并指使各种妖怪在人间胡作非为，少年李靖学成下山后见此情景，执心中正义一路斩妖除魔，并与路途中遇到的姜子牙等人结为队友，各显神通，为拯救百姓苍生殊死一战小说插画...

　　围绕少年时期的李靖（陈浩民饰）展开，幼年丧母的李靖长大后因缺乏管束，被父亲送往昆仑山学道。期间，李靖为圆救母之愿，与好友郑伦（林子聪饰）、土匪寨主红拂（孙艺真饰）不慎破除龙妖封印，从而引发了一场大祸。为了守卫陈塘关，李靖不畏艰险，英勇降妖，最终成功将千年龙妖封印在塔中小说推荐...

成为齐天大圣之后的孙悟空整日在天庭里惹是生非，玉皇大帝只好给了他一个闲职——管理蟠桃园。王母娘娘举办蟠桃盛会，独独没有邀请孙悟空，愤怒之中，孙悟空大闹宴会现场，搅得众神仙鸡犬不宁。玉帝派出了托塔李天王教训孙悟空，哪知道天兵天将竟然都不是这只皮猴子的对手。　　观世音菩萨接连派出木吒和二郎神，可是三百个回合的大战过去依然难分胜负。最终，在太上老君的偷袭之下，孙悟空被捉拿归案。可他早已经练就了刀枪不入...