故事发生在未来世界，阿龙（黎明 饰）和阿强（张学友 饰）都是抓捕妖兽的特警队警员，但是上司（袁和平 饰）非常器重阿龙，而对阿强就戒心重小说评分。阿强气不过在酒吧买醉，得到了女友（李若彤 饰）的支持宽慰。然而，他心头总是笼罩着阴影——原来阿强的母亲也是妖兽，后来他把这个隐秘告诉了阿龙。阿龙也坦白了自己跟妖兽幻姬（李嘉欣 饰）的一段感情……　　此后，阿龙在一次抓捕元大宗（仲代达矢 饰）的行动中，重逢了...

为了让女儿西门柔（李丽珍）避开狂风浪蝶的追求，财主西门坚（徐锦江）命令其作男儿打扮去求学。结识书生花道（骆达华）后，西门柔与之成为好友，但当她的女儿身身份被花道发现后，对方对其展开了拼命追求。...