漫画助手山城圭吾（菅田将晖 饰）一直梦想成为畅销漫画家，虽然他有画功但却因为老好人的性格而无法刻画角色之“恶”。一次偶然的机会，山城目睹了一场杀人案，并开始创作以犯人为原型的漫画《34》。这部漫画大热，但模仿漫画里的杀人案件也开始陆续出现，而这时，凶手两角（Fukase 饰）再次出现在了山城面前，“您画的漫画，我把它变成了现实…奇幻小说...

　　这是一个外星人和地球人混居的时代，在外星移民的压迫和统治下，流传百年的武士道精神已然没落，然而，在一片倾颓之势面前，依然有一群人默默的遵守着他们的准则和正义。家道中落的青年志村新八（菅田将晖 饰）在一场意外中结识了万事屋老板坂田银时（小栗旬 饰）和天人少女神乐（桥本环奈 饰），三人成为好友。他们共同的朋友桂小太郎（冈田将生 饰）无故失踪，经过调查，一个名叫冈田似藏（新井浩文 饰）的男人和一把名...