斗战胜佛孙悟空为提升战力，让太上老君为金箍棒加持升小说排行榜。不料炼金炉却突遭破坏，金箍棒跌落人间不知所踪。为了不惹恼孙悟空，太上老君决定派座前童子银角私下凡间寻找金箍棒下落。流落凡间失去法力的银角在与山贼的打斗中阴差阳错结识了村霸海娃。在银角的威逼利诱下，海娃答应帮忙寻找金箍棒的下落。老妖河边，海娃在危机时刻被九头虫逼出了金箍棒原型，由此解开了困扰海娃18年的梦魇。然而，孙悟空的突然出现，却给银...

科幻片少年时期的张凌，为人正直无私，曾官拜丰邑县令，后因丰邑县境内出现了妖怪到处作恶，导致丰邑县内生灵涂炭，民不聊生，张凌看到妖怪作乱痛心疾首，四处寻求仙缘，最终遇见太上老君，传授了张凌三天正法，并赐予他仙丹和仙器，让张凌去为民除害，张凌得到太上老君传授三天正法后修炼有成，联合皇帝派来的侠女雍蓉，一起来到丰邑县内，消灭了妖怪，拯救了黎民百姓，被后人尊称为“张天师”...

在菩提祖师座下共同学艺的妖界七大圣牛魔王、孙悟空、鹏魔王、蛟魔王等人义结金兰，誓约同生共电影票房。这时太上老君却带着铁扇公主前来托交于菩提祖师，牛魔王与铁扇公主私下日久生情。但太上老君竟对铁扇公主还有不轨之心，将其带回，牛魔王揭竿而起统一妖界欲救回铁扇。然而牛魔王还是被太上老君擒拿，最后因铁扇怀有身孕做了背锅侠与其成婚。感情上却渐渐迷上了玉面狐狸，而后兄弟阋墙，夫妻反目。最终牛魔王被打回原形和铁扇...

在朝鲜过去封建时代，被废黜的皇冠太子李宪（柳Hyeon-宇）由他的弟弟残忍谁篡位被迫流亡寂寞。由于他的兄弟通过杀死他来确保王位的计划，李显的生命每时每刻都处于危险之中。经常受到刺客和其他阴谋威胁的李宪唯一真正的盟友是忠诚友好的护卫战士金（金泰贞饰）。　　与此同时，现代高中生恩浩（俊熙饰）喜欢画画。事实上，艺术就是他的一切。恩浩的任务是完成一幅神秘的画作，意外地回到遥远的过去遇见了李宪。两人开始形...