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　　初秋时节，荒凉俄罗斯的农村。当地猎人Michail在捕猎时遇到了被三人追杀的安德烈。善良Michail帮助安德烈一起逃跑，两个素不相识的男人一同踏上了漫长而危险的旅程，因为对思想，道德和对生活的意见不同，彼此不断发生争吵。但这一切终将尘埃落定，而他们也从这些经历中找寻到了自我小说签售会...

　　夏去秋至，在长野经营葡萄酒专卖店的松原辰平（役所広司 饰）百感交集将女儿送入婚姻殿堂。自妻子20年前过世以来，松原尽心抚养女儿长大，为此也曾放弃另一段爱情。而女儿的出嫁，似乎让这个坚强的男人体会到了情感的失落与凄凉。在此之后，他暂时放下手中的工作，前往京都拜访作家老友重 宗周吉（岩松了 饰），也见到了高中时代好友山边孝介（点点 饰）。受山边所托，松原前往夜店调查对方的女儿——也是松原女儿的好友...