家家有本难念的经，何况是一个富甲天下的大家庭。王玉廷老先生（刘丹 饰）一手创立了皇庭酒店，并将其发展到5星级的连锁酒店集团，按说他的一生应该很满足，很快乐了。但是，现在他却一直为三个儿子而苦恼。长子启业（蔡子键 饰）和次子启志（莫家尧 饰）一直在为酒店的继承权斗得你死我活，两人虽然表面上和和气气，背地里却明争暗斗，这一切王老先生都看在眼里。而最令他揪心的是小儿子启杰（吴卓羲 饰），启杰一直无所事事...

这是香港七十年代的文艺片。片中的主角小杂种（宗华 饰）从小就是一名弃婴，幸好得到隐居山林的隐士收养，小杂种才总算长大成人。长大后的小杂种对自己的身世很好奇，于是决心下山探寻自己的身世之谜。路上，小杂种与乞丐女小乙（李丽丽 饰）相识，两人很快结为了好友，小乙和小杂种一起上路了。虽然他们与纨绔子弟顾英豪（刘丹 饰）结怨而处处受到刁难，但他们还是终于找到了小杂种身世之谜的线索。当最后小杂种从妓院的老鸨口...