秋天的早晨，何鸣和阿芬这一对勤劳的中年夫妇，载着满筐猪娃，摇着小船向镇上驶去。梁溪镇的早市繁荣而喧闹，玩蛇人颈上的大蟒，说书人口中的"七侠五义"，茶楼上演评弹"十美图"的大海报，吸引着镇上的人们，更吸引人的是镇上新盖起的影剧院。老人们感叹地说：想不到梁溪也有了大戏馆。黄昏，阿芬边煎鱼边哼着锡剧，何鸣悠然地拉着二胡伴奏。青年炳昌带来消息，于主任的表弟、文化...

日本姑娘栀子（前田知惠 饰）被爷爷桥本正文送到了中国学习京剧，老人何冀初（毕彦君 饰）接待了她。在何冀初的家中，栀子见到了何冀初的儿子何鸣（靳东 饰），何鸣高大帅气，年轻有为，栀子无法抗拒的爱上了他。　　徐妙春（张晗 饰）是何鸣的师姐，她将这一切看在眼中，心里很是难过。栀子的爷爷曾经参加过侵华战争，让栀子没有想到的是，何鸣的爷爷竟然是桥本正文刀下的冤魂。得知这一切的何鸣愤怒至极，悲伤的栀子选择了...